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Degussa halten
29.10.2004
Helaba Trust
Dennis Nacken, Analyst von Helaba Trust, bewertet die Degussa-Aktie (ISIN DE0005421903 / WKN 542190) mit "halten".
Das Unternehmen gebe am Donnerstag, den 04. November 2004, die Zahlen für das abgelaufene dritte Quartal 2004 bekannt. Die Analysten würden für die fortgeführten Geschäftsbereiche einen Erlösanstieg um 1,4% gegenüber dem Vorjahr auf 2.847 Mio. Euro erwarten. Die Margen sollten trotz gestiegener Rohstoff- und Energiekosten sowie des schwachen US-Dollars in den operativen Geschäftsbereichen im Vorjahresvergleich dank umfangreicher Kostensenkungsmaßnahmen und geringerer Abschreibungsbasis konstant geblieben sein.
Dennoch gingen die Analysten beim EBIT (fortgeführtes Geschäft) basisbedingt - im Vorjahr seien Währungsgewinne von 40 Mio. Euro verbucht worden - von einem leichten Ertragsrückgang um 2% gegenüber dem Vorjahr auf 233 Mio. Euro aus.
Die Analysten seien der Meinung, dass der Ausblick des Managements vor dem Hintergrund der anhaltend hohen Rohstoffkosten und ungünstigen Währungsrelationen vermutlich vorsichtig bleiben und wohl unverändert eine leichte Steigerung der Erlöse und des operativen Ergebnis (EBIT) für 2004 in Aussicht gestellt werde. Die moderate Bewertung des Titels scheine aus heutiger Sicht aufgrund des Aktienüberhangs von E.ON (43%) gerechtfertigt.
Die Analysten von Helaba Trust empfehlen daher, die Degussa-Aktie zu halten.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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